投资者关系 工作计划-如何进入投资者关系行业?

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所属分类:投资理财

对于上市公司新成立的IR(投资者关系)部门,如何对员工进行绩效考核?

谢邀。我本身是在一家港股ir agency工作,算是乙方。经常需要对接甲方的ir工作,有上市公司也有基金投行。关于上市公司ir部门首先需要看分工明细 一般部门岗位设置大概是分属 董秘 投关总监 市值管理总监 品牌负责人 投关经理 以及投关经理助理(证券事务代表)等职位。在全年的工作中主要包括ir和pr两块。

IR(Investor Relations)包括的工作主要包括 年度ir plan;节假日贺卡邮寄维护投资者关系;提供大型投资银行会议时间表;搜集整理行业资料及研报;跟进分析师研报发表;投资者电话会议安排;潜在投资者会议约谈;跟进路演/反路演;维护数据库等。

PR(Public Relations)年度pr plan;节假日贺卡维护媒体关系;各种奖项典礼组织安排事宜;日间新闻搜集行业整理/同比/类比;组织ip pc会议;业绩及各种新闻稿撰写发布媒体;内媒/外媒专访安排;新闻监测,股价/债券/数据查询;维护数据库等。这一块是员工的基本工作目标。

基于行业特性 一般可以分为几个板块:日常工作;业绩推介会(中期/年度);股东大会;路演/反向路演。年度频率分别为12/2/1/1。

从年度工作内容来说此处建议可以设置一个年度评分体系,每项得分,全年占比加分项等等,最后得出考核绩效。

从分工来说 董秘本身属于整个公司高管 ir team是其下面的一个部门,在港股上市公司中,除联合交易所要求的董事会秘书一职之外,公司一般会增设一位联席公司秘书/证券事务代表(base内地)或投关总监/经理等职位来辅助处理公司相关事务。当然,也有公司会用cfo及财务主管来管理这块。

绩效考核本质上属于管理+目标拆解。分解目标为不同板块和时间段可以得到更好的效果。另外在执行过程中需挖掘问题以及循环挖掘并在此基础上实行利益的分配和员工激励。

综上,listed company新设立的ir部门首先需合理设置岗位,安排分工内容、明细,结合公司实际情况和整体风格进行ir team的分工合作,这样可以起到一个良好的效果,也更加有利于公司成长。

如何进入投资者关系行业?

投资者关系IR,虽然也是一个小型的窄门,但是专业性是积累的,需要懂金融、财务会计、法律、资本市场,还需要懂商业逻辑,中英文流利。 但是通常外部的乙方财经公关机构,比较侧重的是IPO上市前的财经公关和上市后的投资者关系,前者是搭配投资银行的证券承销工作(专业性和业务涉及深度有限) ,后者一般是针对中小型企业,因为IR一般是一个公司内部非常核心机密的部门, 对于真正意义上的大公司而言,很少会外包这部分职能,只有中小型的海外上市公司,对海外资本市场IR不甚熟悉了解,平时又很难养得起一个合格的IR人员全面运作,才外包的。

所以,比较明确的IR领域的职业发展路径是: 在中小型乙方IR机构,熟悉IR业务2-3年后,去大型的公司,从事内部IR工作。当然,其实更合理的一个方式,最好是,先在卖方研究机构做分析师,然后转去做IR,通常IR是很难反转去做分析师的,该职位的人选需求量取决于上市公司是否正好释放出这个职能的人员。 好的IR 和分析师的职业技能轴应该是一致的甚至更强的,否则hold不住分析师,只是IR的精力可以更专注于一家公司某个特定的行业,比较适合女孩子发展,分析师工作毕竟比较辛苦,还是比较适合男生,cover的公司和子行业可能很多。

南山资本招聘基金募资、投资者关系、财务实习生---北京---202009

基金募资、投资者关系

工作职责:

1. 负责多渠道开拓新投资人

2.负责融资流程的跟进、协调工作

3.负责融资材料、尽调材料的准备

4.负责维护现有投资人关系,以及投资进程汇报及日常沟通

工作要求:

1. 结果导向,非常强的销售和BD能力

2. 情商高,沟通能力极强,善于社交。

3. 具有投行、财富管理公司、银行等销售工作经验优先

4. 具有基金募集、投资者关系经验者优先。

财务实习生

职责描述:

1、协助对投资者定期报告的数据整理、报送工作

2、配合维护基金投资项目数据分析模型

3、基金和管理公司的凭证单据整理

4、基金监管数据报送

5、安排的其它工作

要求:

1. 全日制重点大学本科/研究生在读

2. 金融、财会相关专业 工作时间:每周至少三天

职位需求:长期

地点:北京

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