唐山冀东水泥股份公司 关于可转债转股价格调整的通知

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证券代码:000401证券简称:冀东水泥通知编号:2022-033债券代码:127025证券简称:冀东转债唐山冀东水泥股份公司关于可转债转股价格调整的通知公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 通知编号:2022-033

债券代码:127025 证券简称:冀东转债

唐山冀东水泥股份公司

关于可转债转股价格调整的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥

债券代码:127025 证券简称:冀东转债

调整前转股价格:14.01元/股

调整后转股价格:13.26元/股

本次转股价格调整生效日期:2022年5月27日

1、关于可转换公司债券转股价格调整的有关规定

经中国证监会“证监许可[2020]2416号”批准,唐山冀东水泥股份公司(以下简称公司)于2020年11月5日公开发行了2,820.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额282,000.00万元。经深交所“深证上〔2020〕1166号”文赞同,公司282,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌买卖,债券简称“冀东转债”,债券代码“127025”。

依据《唐山冀东水泥股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)等有关规定,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况(不包含因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化状况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登通知,并于通知中载明转股价格调整日、调整方法及中止转股期间(如需);当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格实行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体状况根据公平、公正、公允的原则与充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的有关规定来制定。

2、历次可转换公司债券转股价格调整状况

(一)首次调整

2021年4月20日,公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度收益分配预案》:公司以2020年末总股本1,347,522,914股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

依据公司可转换公司债券转股价格调整的有关条约,公司调整了“冀东转债”转股价格,具体调整如下:P1=P0-D=15.78-0.5=15.28元/股,即调整后的转股价格为15.28元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

(二)第二次调整

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]3461号)的核准,公司向北京金隅集团股份公司非公开发行人民币一般股股票1,065,988,043股,每股发行价格为人民币12.78元,新增股份已于2021年12月16日在深圳证券交易平台上市。

依据公司可转换公司债券转股价格调整的有关条约,公司调整了“冀东转债”转股价格,具体调整如下:以发行前公司总股本1,413,653,151股为计算基准,计算如下:P0为调整前转股价15.28元/股,A为增发新股价12.78元/股,k为增发新股率0.754066(即:1,065,988,043股/1,413,653,151股)。P1=(15.28+12.78×0.754066)/(1+0.754066)=14.21元/股。调整后的转股价格自2021年12月16日起生效。

(三)第三次调整

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]3461号)的核准,公司向13名投资者合计非公开发行人民币一般股股票178,571,428股,每股发行价格为人民币11.20元,新增股份已于2022年1月14日在深圳证券交易平台上市。

依据公司可转换公司债券转股价格调整的有关条约,公司调整了“冀东转债”转股价格,具体调整如下:以发行前公司总股本2,479,641,399股为计算基准,计算如下:P0为调整前转股价14.21元/股,A为增发新股价11.20元/股,k为增发新股率0.072015(即:178,571,428股/2,479,641,399股)。P1=(14.21+11.20×0.072015)/(1+0.072015)=14.01元/股。调整后的转股价格自2022年1月14日起生效。

3、本次可转换公司债券转股价格调整缘由及结果

2022年4月19日,公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度收益分配预案》:公司以分配策略将来推行时股权登记日的股本总额为基数,每10股派发现金红利7.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。公司拟于最近推行2021年度权益分派策略,具体内容参见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2021年度权益分派推行通知》(通知编号:2022-032)。

结合上述规定,公司将调整“冀东转债”转股价格,具体调整如下:P1=P0-D=14.01-0.75=13.26元/股,即调整后的转股价格为13.26元/股。

本次冀东转债转股价格调整不涉及中止转股,调整后的转股价格自2022年5月27日(除权除息日)起生效。

特此通知。

唐山冀东水泥股份公司董事会

2022年网络情人节

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 通知编号:2022-032

唐山冀东水泥股份公司

2021年度权益分派推行通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没不真实记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份公司(以下简称本公司或公司)2021年度权益分派策略已获2022年4月19日召开的2021年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜通知如下:

1、股东大会审议通过收益分配策略状况

(一)2022年4月19日,公司2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度收益分配预案》:公司以分配策略将来推行时股权登记日的股本总额为基数,每10股拟派发现金红利7.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

现在暂以2022年5月18日总股本2,658,213,203股为基数测算,预计派发现金股利共计1,993,659,902.25元(含税),具体以权益分派推行时股权登记日的总股本为准。

(二)公司于2020年11月5日发行的可转换公司债券(债券代码:127025;债券简称:冀东转债)已于2021年5月11日起进入转股期,公司以分红派息股权登记日的总股本为基数,根据每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

(三)本次推行的分配策略与股东大会审议通过的分配策略及其调整原则一致。

(四)本次推行分配策略距离股东大会审议通过的时间未超越两个月。

2、本次推行的价值分配策略

公司2021年度收益分配策略为:公司以权益分派股权登记日(2022年5月26日)的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),不送红股,不以公积金转增资本。

本次权益分派,扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII与持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.75元;持有首发后限售股、股权勉励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人出售股票时,依据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权勉励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对中国大陆投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:依据先进先出的原则,以投资者证券竞价推广账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.50元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.75元;持股超越1年的,不需补缴税款。】

3、权益分派日期

本次权益分派股权登记日为2022年5月26日,除息日为2022年5月27日。

4、权益分派对象

本次分派对象为:截至股权登记日2022年5月26日下午深圳证券交易平台收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的公司全体股东。

5、权益分派办法

(一)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于2022年5月27日通过股东推广托管证券公司(或其他推广托管机构)直接划入其资金竞价推广账户。

(二)以下股东的现金红利由本公司自行派发:

在权益分派业务申请期间(申请日:2022年5月13日至登记日:2022年5月26日),如因自派股东证券竞价推广账户内股份降低而致使委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,所有法律责任与后果由本公司自行承担。

6、调整有关参数

本次权益分派推行前,冀东转债的转股价格为14.01元/股,依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条约,公司本次推行2021年度权益分派策略后,冀东转债的转股价格调整如下:

P1=P0-D=14.01-0.75=13.26元/股

调整后的冀东转债的转股价格为13.26元/股,调整后的转股价格自2022年5月27日(除权除息日)起生效。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的通知》(通知编号:2022-033)。

7、有关咨询方法

咨询地址:北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层2223室

咨询联系人:李银凤 郑正

咨询电话:010-59512082

传真电话:010-58256630

8、备查文件

(一)第九届董事会第十六次会议决议;

(二)公司2021年度股东大会决议。

特此通知。

唐山冀东水泥股份公司董事会

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