兴业银行公开发行可转换公司债券

摘要

兴业银行（601166）发行可转债“兴业转债”，发行使用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.51元/股，高于募集说明书通知近日二十个买

兴业银行（601166）发行可转债“兴业转债”，发行使用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.51元/股，高于募集说明书通知近日二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个买卖日公司股票买卖均价。前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

原股东配售代码为“764166” 

（兴业配债）

申购日期2021年12月27日

用一般委托 “卖出”菜单进行配债申购，申购数目系统自动计算，配债申购需足额缴付资金。原股东参与配债申购后还可继续参与发债申购。

网上公开发行申购代码为“783166”

（兴业发债）

申购日期2021年12月27日

用一般委托“买入”菜单进行申购，申购下限10张（1000元），申购上限是1万张（100万元），发债申购当日不需要缴付资金。T日申购，T+1日发布中签结果，T+2日中签缴款。